宝盈基金:电子显示技术革新推动OLED板块上涨 坚持基本面投资

  2017香港正版挂牌。今年以来,OLED显示屏相关概念受到市场追捧,走出不少牛股。宝盈基金近日在接受中证报记者专访时指出,年内本轮OLED板块上涨主要源于电子显示技术革新,但上涨也不排除资金炒作现象。宝盈基金表示,作为机构投资者,应当从基本面出发,结合产业发展趋势以及行业潜在空间进行投资。看好折叠屏手机的消费趋势成为OLED板块的有力支撑。

  中国证券报:推动本轮OLED等电子科技概念股上涨的因素有哪些?预计将会持续多久?

  宝盈基金:今年以来OLED等电子科技概念股虽然经历了环境变化等风波,股价有所反复,但是整体股价趋势仍然向上,不少OLED屏概念股年初至今整体涨幅超过50%。

  我们认为,驱动本轮OLED个股上涨的直接原因是电子显示技术的革新。以折叠屏手机为例,是产品形态上的重大创新,类似此前大屏触控手机替代按键手机。结合5G时代的到来,用户对大屏娱乐、大屏社交需求越来越大,我们认为手机大屏化有望开启新的一轮技术创新趋势和换机趋势。从投资角度,除了OLED显示屏以外,对于供应链企业,如柔性盖板CPI,柔性OCA胶,铰链技术,柔性触控材料,液晶涂布偏光片,柔性材料贴合和镀膜等也带来相应投资机会。

  此外,考虑到目前折叠屏手机仅是初代产品,技术方案还很不成熟;因此,无论从产品形态上,还是内部产业链配套商都有很多可以继续升级的空间。我们判断,随着折叠屏手机逐渐成熟,爆款产品推向市场,整个OLED产业链投资价值会越发凸显。

  中国证券报:近期是否存在主力资金借题炒作OLED等相关概念板块现象?应当如何布局避免题材炒作带来的短期风险?

  宝盈基金:可以观察到,今年2月底到3月初,多只OLED板块概念个股短期涨幅翻倍,甚至很多尚没有OLED相关产品的所谓“主题概念股”也录得较大涨幅。实际上,当前折叠屏OLED手机还处于发展初期,今年相关公司折叠屏OLED贡献的业绩仍非常少,同时产业发展初期对于折叠屏OLED技术成熟度和渗透速度也存在一定不确定性。在此时期多只OLED相关个股大幅度上涨存在资金炒作主题的现象。

  我们认为,机构投资者还是应该从基本面角度参与投资。一方面机构投资者要关注新的产业业态,如折叠屏OLED对未来产业可能带来的变化,锚定产业趋势;另一方面,也应该量化新的产业业态的潜在市场空间,对相关公司业绩弹性,相关风险等。运用多种量化的股价评估方式,综合评估所投资的标的是否值得投资。

  中国证券报:当前时点是否为电子行业投资布局的大好机会?下半年OLED等相关电子科技概念股走势如何,相关主题基金的机会接下来会有多大呢?

  宝盈基金:当前时点电子行业面对非常广阔的长期投资机会,一方面随着明年5G手机大范围上市,有望带来消费者新的换机需求,相关5G手机零部件企业、基站零部件企业都具备较强的投资价值;同时环境的变化强化了中国产业链自主化意识,以半导体为代表的高端电子元器件自主化趋势提速,相关产业链投资价值凸显。

  回到OLED个股投资,OLED个股经历了第一轮主题投资的上涨后,未来上涨更多的要依赖折叠屏手机落地速度上。从中长期看,看好折叠屏手机消费趋势带来OLED板块投资机会;短期看,手机厂新的折叠屏OLED手机发布将成为相关个股股价短期走强的催化剂。

  (原标题:宝盈基金:电子显示技术革新推动OLED板块受关注 坚持基本面投资)

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